Ungheria: pagamenti con carta di credito

L’industria dei pagamenti, in particolare delle commissioni interbancarie, è stata a lungo oggetto di un controllo approfondito e di un intervento normativo in Ungheria. Una commissione interbancaria è una commissione che viene generalmente pagata dalla banca di un commerciante (banca acquirente) alla banca di un cliente (banca emittente) per l’accettazione di transazioni con carta di credito. In pratica, a seconda del potere negoziale delle parti, esso può essere incorporato nella commissione di servizio addebitata dalla banca acquirente al commerciante, e il prezzo viene pagato dai clienti al commerciante.

Seguendo le orme della Commissione europea, l’Autorità per la concorrenza ungherese ha svolto un ruolo attivo nell’esaminare le commissioni interbancarie, avviare procedure antitrust contro banche ungheresi e circuiti delle carte di credito, per fissare le commissioni interbancarie nazionali multilaterali, e successivamente contro i circuiti delle carte per fissare le tasse unilateralmente. Alla fine, anche il Parlamento ungherese si è buttato nella mischia, limitando le tasse nazionali di interscambio in Ungheria con una legge.

I sostenitori della regolamentazione delle commissioni interbancarie sostengono che tale regolamento abbassa i prezzi al consumo e promuove un mercato dei pagamenti vivace, attraverso l’abbassamento delle tariffe per i servizi commerciali. I critici sostengono, invece, che la regolamentazione delle commissioni compromette la capacità dei circuiti delle carte di facilitare lo sviluppo tecnologico (come la migrazione dalle bande magnetiche ai chip e tecnologia contactless) e che in realtà non può abbassare i prezzi al consumatore o le commissioni di servizio in modo significativo. Affinché ciò accada, le banche affilianti dovrebbe trasferire i risparmi che realizzano sulle commissioni ai commercianti, che dovrebbero poi trasferirli al cliente, per cui la concorrenza tra acquirenti è essenziale. Inoltre, nuove soluzioni di pagamento innovative esercitano anche una pressione competitiva.

L’autorità ha avviato un’indagine settoriale sull’accettazione delle carte il 20 gennaio 2017, al fine di ottenere informazioni e analizzare le tendenze del mercato. A seguito di richieste di informazioni alle parti interessate, la stessa ha pubblicato la sua relazione preliminare con le sue conclusioni e raccomandazioni. Nella consultazione pubblica, l’autorità sta ricercando osservazioni e feedback sul progetto di relazione fino al 14 giugno 2019.

Secondo il progetto di relazione, nel 2015 la Banca Centrale ungherese ha chiesto che l’Autorità per la concorrenza – che è stata in prima linea nella lotta per ridurre le commissioni interbancarie – osservi l’effetto che il regolamento sulle commissioni interbancarie ha avuto sulle commissioni dei servizi commerciali, dal momento che sembrava potesse esserci una differenza significativa nella misura in cui i costi delle commissioni interbancarie più basse sono stati trasferiti a commercianti sempre più piccoli.

Le principali conclusioni del rapporto sono le seguenti: Il mercato delle carte di credito ungherese rimane oligopolistico e dominato da OTP Bank. Il programma di installazione del terminale POS del Ministero delle Finanze ha incoraggiato l’ingresso di diversi nuovi fornitori, ma la relazione è scettica sulle loro possibilità di rimanere sul mercato a lungo termine. Questi nuovi partecipanti hanno aumentato la concorrenza ma, nel complesso, è improbabile una distorsione della concorrenza, in quanto il prezzo delle maggiori banche acquirenti non è superiore a quello dei concorrenti più piccoli.

Complessivamente, le commissioni per il servizio commerciale sono diminuite a causa della limitazione delle commissioni interbancarie, la riduzione del 50% della componente di interscambio negli ultimi cinque anni è stata mitigata solo dall’aumento di alcune voci del canone. Il rapporto conferma che la diminuzione dell’importo complessivo della commissione è stata percepita da diverse categorie di commercianti in misura diversa.

I commercianti più piccoli sopportano il maggior onere di tasse, probabilmente a causa della (mancanza di) economie di scala. Le banche acquirenti sembrano aver subito una perdita su questi commercianti.

Le commissioni relativamente alte della categoria di commercianti di medie dimensioni, non possono essere pienamente spiegate dalla mancanza di economie di scala, ma probabilmente derivano dalla mancanza di potere negoziale e di consapevolezza da parte dei commercianti. Le commissioni più basse dei maggiori commercianti potrebbero essere attribuibili al fatto che le banche acquirenti forniscono loro anche altri servizi e le banche sono, pertanto, incentivate a mantenere questi commercianti come clienti – nel complesso, sono i clienti più redditizi delle banche.

La relazione conclude che, in considerazione di quanto sopra, le differenze nelle commissioni interbancarie non sono il risultato di distorsioni della concorrenza.

Le commissioni basate sul numero di transazioni (anziché sul valore della transazione) sono aumentate e tali commissioni – che tendono a penalizzare le transazioni minori – possono influire negativamente sull’accettazione delle carte, in base a quanto affermato dal progetto di relazione. Pochi acquirenti optano per queste tariffe, ma la loro quota di mercato totale non è trascurabile. Alcuni invece applicano tali tasse solo se il valore medio della transazione è basso.

In genere, i commercianti con il fatturato più basso rifiutano di accettare le carte. Di solito hanno dato la colpa ad una mancanza di interesse da parte dei clienti, alle commissioni elevate, al ritardo nel ricevere il pagamento e al fatto che l’uso delle carte è sfavorevole per il commerciante in caso di transazioni di modico valore. La maggior parte dei commercianti ritiene che i costi di accettazione del contante siano inferiori a quelli dell’accettazione delle carte, sebbene i commercianti con un fatturato superiore ritenessero i costi simili.

Il numero di commercianti, in particolare di piccoli commercianti, che accettano carte è aumentato del 76% tra il 2013 e l’inizio del 2018. Il rapporto identifica il supporto statale e la tecnologia contactless come due dei fattori che hanno contribuito ad aumentare l’utilizzo delle carte in Ungheria, che ora si avvicina al Media UE. Tuttavia, il numero di commercianti che accetta le carte e il numero di transazioni basate su carte è ancora troppo basso, in particolare in alcune parti del paese, nonostante il fatto che, come il progetto di relazione riconosce espressamente, il costo dei pagamenti in contanti superi quello dei pagamenti con carta.

Per aumentare l’accettazione delle carte in Ungheria, quindi, l’autorità ungherese ha raccomandato al legislatore quanto segue:

• estendere il programma di installazione del terminale POS ai commercianti di medie dimensioni che hanno già terminali POS;
• incentivare l’utilizzo della carta attraverso le politiche fiscali;
• creare la possibilità di contratti online tra commercianti e acquirenti.

La relazione formula anche raccomandazioni ad altre parti interessate:

• i sistemi di carte e le banche acquirenti dovrebbero ristrutturare le tariffe per evitare di gravare indebitamente sui piccoli commercianti e le loro banche acquirenti;
• il Ministero delle finanze, la Banca centrale ungherese e i circuiti delle carte di credito dovrebbero lavorare per aumentare la consapevolezza dei commercianti e l’uso delle carte da parte dei consumatori;
• le banche affilianti che perseguono una strategia di vendita passiva dovrebbe passare a una strategia attiva;
• le medesime dovrebbe effettuare gli accrediti sui conti dei commercianti più velocemente dopo il pagamento effettuato con carta.